Textilnachrichten-Frühstück

【Informationen zu Baumwolle】

1. Am 20. April sanken die Preise an Chinas wichtigstem Hafen leicht. Der internationale Baumwollpreisindex (SM) lag bei 98,40 Cent/lb, ein Rückgang um 0,85 Cent/lb. Der reduzierte allgemeine Handelspreis ab Hafen betrug 16.602 Yuan/Tonne (basierend auf 1 % Zoll, Wechselkurs gemäß dem Leitkurs der Bank von China, im Folgenden unverändert). Der internationale Baumwollpreisindex (M) lag bei 96,51 Cent/lb, ein Rückgang um 0,78 Cent/lb. Der reduzierte allgemeine Handelspreis ab Hafen betrug 16.287 Yuan/Tonne.

Am 20. April verstärkte sich die Marktdivergenz, die Positionen stiegen weiter. Der Baumwollpreis von Zheng notierte nahe dem vorherigen Höchststand und der CF2309-Kontrakt eröffnete bei 15.150 Yuan/Tonne und schloss nach einem leichten Kursanstieg um 20 Punkte bei 15.175 Yuan/Tonne. Der Spotpreis blieb stabil, das Handelsvolumen schwach. Die Baumwollpreise zeigten sich weiterhin stark, die Orderpreise stiegen auf 14.800–15.000 Yuan/Tonne. Der Preis für nachgelagerte Baumwollgarne veränderte sich kaum, das Handelsvolumen schwächte sich ab. Textilunternehmen kauften bedarfsorientiert ein und agierten vorsichtiger. Insgesamt ergaben die eingehenden Informationen, dass die Nachfrageaussichten auseinanderdrifteten und sich der Trend vorübergehend wieder normalisierte.

Der Spotpreis für Baumwollfasern am inländischen Spotmarkt ist stabil. Die Basisdifferenz ist heute ebenfalls stabil. Bei einigen Lagern in Xinjiang (Kontrakte 28/29, Kontrakte 31 und CF309) beträgt die Basisdifferenz 350–800 Yuan/Tonne. Bei anderen Lagern in Xinjiang (Kontrakte 28/29, Kontrakte 31 und CF309 mit einem Reinheitsgrad von 3,0) liegt die Basisdifferenz bei 500–1200 Yuan/Tonne. Die Nachfrage der Baumwollunternehmen am Spotmarkt ist heute hoch, die Transaktionspreise sind stabil, und es gibt ein hohes Handelsvolumen. Die Garnpreise der Textilunternehmen bleiben stabil, der kurzfristige Gewinn der Garnfabriken ist jedoch unter Druck. Spottransaktionen nahe dem Mindestpreis führen zu geringen Beschaffungsmengen. Derzeit liegt der Lieferpreis für Baumwolle aus dem Lager in Xinjiang (21/31 Doppel-28 oder Einzel-29, inklusive 3,1 % Abweichung) bei 14.800–15.800 Yuan/Tonne. Für Baumwolle vom Festland (31 Doppel-28 oder Einzel-28/29) liegt der Lieferpreis teilweise bei 15.500–16.200 Yuan/Tonne.

4. Laut Rückmeldungen von Landwirten in Aksu, Kashgar, Korla und anderen Orten in Xinjiang gingen seit Mitte April WeChat-Benachrichtigungen ein: „Die Auszahlung der Baumwoll-Zielpreissubvention für 2022 hat begonnen. Die Subventionshöhe beträgt 0,80 Yuan/kg.“ Die statistische Tabelle wird am 18. April 2023 veröffentlicht. Die erste Tranche der Subventionen wird voraussichtlich Ende April ausgezahlt und auf die Konten überwiesen. Einige Landwirte, Genossenschaften und Baumwollverarbeitungsbetriebe gaben an, dass die Auszahlung der Baumwoll-Zielpreissubvention für 2022 zwar im Vergleich zu den Vorjahren verzögert sei, der aktuelle Höhepunkt der Baumwoll-Frühjahrsaussaat in Xinjiang jedoch zeitgleich mit der Bekanntmachung des Finanzministeriums der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission zur Verbesserung der Umsetzungsmaßnahmen der Baumwoll-Zielpreispolitik erfolgte, was den Landwirten in Xinjiang ein beruhigendes Signal gegeben habe. Dies trägt zur Stabilität der Baumwollanbaufläche im Jahr 2023, zur Verbesserung des Anbau- und Managementniveaus der Landwirte sowie zur Steigerung der Qualität und des Einkommens der Baumwollindustrie in Xinjiang bei.

Der ICE-Baumwollmarkt schloss am 5. insgesamt im Minus. Der Mai-Kontrakt fiel um 131 Punkte auf 83,24 Cent. Der Juli-Kontrakt gab um 118 Punkte auf 83,65 Cent nach. Der Dezember-Kontrakt verlor 71 Punkte und schloss bei 83,50 Cent. Die Preise für importierte Baumwolle folgten den fallenden Futures. Der M-Grade-Index notierte bei 96,64 Cent pro Pfund, ein Minus von 1,20 Cent gegenüber dem Vortag. Die aktuelle Situation der Basisnotierung importierter Baumwolle zeigt, dass die gängigen Sorten im Vergleich zum Vortag keine signifikanten Anpassungen erfahren haben und insgesamt auf einem fast dreijährigen Tiefstand verharren. Laut Marktrückmeldungen reduzierten einige Händler ihre Basisnotierung importierter Baumwolle, nachdem der Zheng-Baumwoll-Futures-Markt in den letzten Tagen die Marke von 5.000 Yuan überschritten hatte. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Futures-Aufträge bleibt die Stimmung der nachgelagerten Unternehmen jedoch weiterhin abwartend, wobei die Käufe weiterhin auf Basis der Nachfrage erfolgen. Berichten zufolge wurde eine geringe Menge brasilianischer Baumwolle mit einem Kurs von etwa 1.800 Yuan pro Tonne gemeldet, das tatsächliche Handelsvolumen ist jedoch gering.

【 Garninformationen 】

Der Markt für Viskose-Stapelfasern zeigte weiterhin eine stagnierende Entwicklung. Die Lage bei den Baumwollgarnlieferungen ist angespannt, und die Markteinschätzung ist verhalten. Da die Viskosefabriken jedoch frühzeitig Aufträge abwickeln und insgesamt niedrige Lagerbestände aufweisen, halten sie sich vorerst an die aktuellen Preise und beobachten die weitere Marktentwicklung. Derzeit liegt der Angebotspreis der Fabrik bei 13.100–13.500 Yuan/Tonne, und der ausgehandelte Preis für mittlere und hohe Qualitätsstufen liegt bei etwa 13.000–13.300 Yuan/Tonne.

2. Der Markt für importierte Baumwollgarne ist in letzter Zeit weitgehend stabil geblieben. Die Aufträge für die Weiterverarbeitung wurden abgewickelt, die Lieferungen von Massenware verlaufen jedoch weiterhin schleppend. Der Spotpreis für Baumwollgarn ist relativ stabil, das lokale Angebot an importiertem CVC ist knapp, das Marktvertrauen ist unterschiedlich, und die inländische Nachfrage nach Ersatzprodukten ist eher zurückhaltend. Preis: Die Notierung für importiertes Siro-Spinngarn in Jiangsu und Zhejiang blieb heute stabil. Ba-Garn SiroC10S mittlerer Qualität kostete 20.800–21.000 Yuan/Tonne, die Lieferungen verliefen schleppend.

Die Terminkontrakte für Baumwollgarn stiegen weiter, die Baumwoll-Futures blieben stabil. Der Transaktionspreis für Baumwollgarn am Spotmarkt blieb stabil, einige gekämmte Sorten verzeichneten einen leichten Anstieg, während die Rohstoffpreise für reines Polyestergarn und Viskosegarn leicht sanken. Da die Baumwollpreise in letzter Zeit weiter gestiegen sind, kaufen Textilunternehmen Rohstoffe eher zurückhaltend ein. Ein Spinnereiunternehmen aus Hubei berichtete, dass es sich derzeit nicht traue, Baumwolle zu kaufen, die Spinnerei daher keine Gewinne erwirtschafte und der Umsatz im Vergleich zu vor zehn Tagen gesunken sei. Der Verteilungspreis für 32-kammige Baumwolle lag bei 23.300 Yuan/Tonne, für 40-kammige Baumwolle bei 24.500 Yuan/Tonne.

4. Die Eröffnungswahrscheinlichkeit von Garnspinnereien ist derzeit in allen Regionen im Wesentlichen stabil. Die durchschnittliche Inbetriebnahmequote großer Garnspinnereien in Xinjiang und Henan liegt bei etwa 85 %, die kleiner und mittlerer Spinnereien bei etwa 80 %. Große Spinnereien in Jiangsu und Zhejiang sowie in Shandong und Anhui entlang des Jangtse erreichen im Durchschnitt eine Inbetriebnahmequote von 80 %, kleine und mittlere Spinnereien von 70 %. Die Baumwollspinnerei verfügt aktuell über einen Baumwollvorrat für etwa 40–60 Tage. Die Preise für C32S-Ringgarn mit hoher Verteilung liegen bei 22.800 Yuan/Tonne (inkl. MwSt., im Folgenden gleich), für C40S-Kämmgarn mit hoher Verteilung bei 23.500 Yuan/Tonne; für C40S-Kämmgarn mit hoher Verteilung bei 24.800 Yuan/Tonne und für C40S-Kämmgarn mit hoher Verteilung bei 27.500 Yuan/Tonne. Importiertes Garn der Linie C10 Siro kostet 21.800 Yuan/Tonne.

5. Laut Rückmeldungen von Baumwolltextilunternehmen in Jiangsu, Shandong, Henan und anderen Regionen stiegen die Spot- und Basispreise für Baumwolle entsprechend an, nachdem der Schlüsselwert des Zheng-Baumwoll-CF2309-Kontrakts die Marke von 15.000 Yuan/Tonne überschritten hatte. Ausgenommen davon war das Angebot an hochgewichtigen Baumwollgarnen ab 40S, das sich leicht verknappte und dessen Preise weiter stiegen (Garne mit 60S zeigten sich vergleichsweise stabil). Die Preise für Ringspinnereigarne mit niedriger und mittlerer Feinheit sowie für OE-Garne bis 32S sanken leicht. Derzeit ist der Gesamtgewinn der Baumwollspinnereien geringer als im März, und einige Unternehmen, deren Baumwollgarnproduktion einen relativ hohen Anteil an Garnen mit 40S und darunter ausmacht, erzielen sogar keine Gewinne. Einem Spinnereiunternehmen mit einer Kapazität von 70.000 Barren in Dezhou (Provinz Shandong) zufolge ist der Lagerbestand an Baumwollgarn relativ niedrig (insbesondere Baumwollgarne ab 40S sind praktisch nicht vorrätig), und es ist kurzfristig keine größere Aufstockung der Lagerbestände an Baumwolle, Polyesterstapelfasern und anderen Rohstoffen geplant. Einerseits hielten sich die Baumwollvorräte des Unternehmens bis Ende April bei 50-60 Tagen, was relativ ausreichend war; andererseits stieg der Baumwollpreis, und der Spinnereigewinn ging im Vergleich zu Februar und März zurück.

[Informationen zum Bedrucken und Färben von grauen Stoffen]

1. Die Preise für Polyester, Baumwolle und Viskose sind in letzter Zeit gestiegen. Die Rohgewebefabriken haben zwar ausreichend Aufträge, die meisten können jedoch erst Mitte bis Ende Mai abgewickelt werden, und die Folgeaufträge sind noch nicht eingetroffen. Der Versand von Taschenstoffen verläuft relativ reibungslos, die Lagerbestände sind nirgends groß, und viele Aufträge gehen in den Export. Wir müssen wohl noch aktiv auf dem Markt nach weiteren Aufträgen suchen. (Geschäftsführer: Zhang Ruibu – Zhou Zhuojun)

2. Die Auftragslage am Gesamtmarkt ist derzeit nicht optimal. Die Inlandsnachfrage neigt sich dem Ende zu. Die Hanfnachfrage ist weiterhin relativ stabil, und die Entwicklung neuer Hanfmischungen liegt aktuell im Trend. Viele Kunden erkundigen sich nach den Preisen, und auch die Nachfrage nach veredelter Baumwolle nimmt zu. (Management von Gong Chaobu – Fan Junhong)

3. In letzter Zeit ist der Rohstoffmarkt stark im Aufwind, insbesondere die Garnpreise. Die Auftragsannahme ist jedoch sehr schwach, bei einigen Garnen besteht Spielraum für Preissenkungen. Die jüngsten Exportaufträge haben sich nicht verbessert, und die Preise für Inlandsabsätze haben wiederholt zu niedrigeren Transaktionspreisen geführt. Der Inlandsmarkt ist relativ stabil, aber die Nachfrage nach Rohgewebe schwächt sich ebenfalls ab. Die Nachhaltigkeit der Folgeaufträge muss sich erst noch beweisen! (Leitung Bowen-Abteilung – Liu Erlai)

4. Kürzlich gab Cao Dewang dem Radiosender „Junptalk“ ein Interview. Auf die Frage nach den Gründen für den starken Rückgang der Außenhandelsaufträge erklärte er, dass nicht die US-Regierung, sondern der Markt selbst die Aufträge zurückgezogen habe – ein typisches Marktverhalten. In den USA herrscht eine sehr hohe Inflation und ein akuter Arbeitskräftemangel. Angesichts dieser beiden Faktoren suchen die USA nach günstigeren Absatzmärkten, beispielsweise in Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern. Oberflächlich betrachtet ist die Handelsentkopplung zwischen China und den USA also ein reines Marktverhalten. Mit Blick auf seine Zukunftserwartungen sagte Herr Cao, es werde ein „sehr langer Winter“ bevorstehen.