Im Vorfeld des Frühlingsfestes häufen sich die Meldungen über die Instandhaltung von Polyester- und nachgelagerten Anlagen. Obwohl von einem Anstieg der Auslandsaufträge in den lokalen Märkten die Rede ist, lässt sich die Tatsache kaum verbergen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wiedereröffnung der Branche sinkt. Mit dem Näherrücken des Frühlingsfestes ist bei der Wahrscheinlichkeit einer Wiedereröffnung der Polyester- und Terminalindustrie weiterhin ein rückläufiger Trend zu beobachten.
In den vergangenen drei Jahren erholte sich die Kapazitätsauslastung der Polyesterfilamentindustrie nach einer Phase des Tiefs allmählich. Insbesondere seit dem zweiten Quartal 2023 stabilisierte sie sich bei 80 %. Dies liegt zwar etwas unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, bedeutet aber im Vergleich zu 2022 einen Anstieg um fast 7 Prozentpunkte. Seit Dezember 2023 ist die Kapazitätsauslastung der Polyesterindustrie, allen voran der Polyesterfilamentproduktion, jedoch rückläufig. Laut Statistik wurden im Dezember insgesamt 5 Anlagen zur Reduzierung und Stilllegung der Polyesterfilamentproduktion mit einer Produktionskapazität von über 1,3 Millionen Tonnen stillgelegt. Vor und nach dem Frühlingsfest sind weitere Stilllegungen und Reparaturen von über 10 Anlagen mit einer Produktionskapazität von über 2 Millionen Tonnen geplant.
Die Auslastung der Polyesterfilament-Produktionskapazitäten liegt derzeit bei knapp 85 % und damit 2 Prozentpunkte niedriger als Anfang Dezember letzten Jahres. Angesichts des bevorstehenden Frühlingsfestes und der geplanten Produktionsdrosselung dürfte die Auslastung der inländischen Polyesterfilament-Produktionskapazitäten bis zum Fest auf etwa 81 % sinken. Die Risikoaversion hat zugenommen, und zum Jahresende haben einige Polyesterfilament-Hersteller ihre Risikobereitschaft reduziert und aus Sicherheitsgründen ihre Produktion eingestellt. Die nachgelagerten Bereiche Elastik, Weberei sowie Druck- und Färbereiindustrie sind bereits frühzeitig in einen Abwärtstrend eingetreten. Schon Mitte Dezember zeigte sich ein rückläufiger Trend hinsichtlich der allgemeinen Erholungswahrscheinlichkeit der Branche, und nach Neujahr haben einige kleinere Produktionsbetriebe ihre Produktion vorzeitig eingestellt, wodurch sich die Erholungswahrscheinlichkeit der Branche weiter abgeschwächt hat.
Es gibt strukturelle Veränderungen bei den Textilexporten. Laut Statistik beliefen sich Chinas Bekleidungsexporte (einschließlich Bekleidungsaccessoires) von Januar bis Oktober 2023 auf 133,48 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte im Oktober lagen bei 12,26 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr. Beeinflusst durch die anhaltend schwache internationale Nachfrage und das hohe Ausgangsniveau im ersten Halbjahr des Vorjahres, hat sich der Erholungstrend der Bekleidungsexporte verlangsamt, und eine Rückkehr zum Niveau vor den gesundheitlichen Krisen ist deutlich erkennbar.
Zum 23. Oktober beliefen sich Chinas Exporte von Textilgarnen, -stoffen und -produkten auf 113.596,26 Millionen US-Dollar; die Gesamtexporte von Bekleidung und Bekleidungsaccessoires erreichten 1.357.498 Millionen US-Dollar; der Einzelhandelsumsatz mit Bekleidung, Schuhen, Hüten und Textilien betrug 881,9 Milliarden Yuan. Betrachtet man die wichtigsten regionalen Märkte, so beliefen sich Chinas Exporte von Textilgarnen, -stoffen und -produkten in Länder entlang der „Neuen Seidenstraße“ von Januar bis Oktober auf 38,34 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,1 %. Die Exporte in RCEP-Mitgliedstaaten lagen bei 33,96 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte von Textilgarnen, -stoffen und -produkten in die sechs Länder des Golf-Kooperationsrats im Nahen Osten beliefen sich auf 4,47 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte von Textilgarnen, -geweben und -produkten nach Lateinamerika beliefen sich auf 7,42 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte nach Afrika erreichten 7,38 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg um 15,7 %. In die fünf zentralasiatischen Länder stiegen die Exporte um 17,6 % auf 10,86 Milliarden US-Dollar. Die Exporte nach Kasachstan und Tadschikistan legten dabei um 70,8 % bzw. 45,2 % zu.
Was den Lagerzyklus im Ausland betrifft, so werden die Lagerbestände der Bekleidungs- und Bekleidungsstoffgroßhändler in den Vereinigten Staaten zwar mit der Erschließung des Überseemarktes schrittweise abgebaut, doch könnte eine neue Auffüllungsrunde die Nachfrage wieder ankurbeln. Dabei müssen jedoch die Verknüpfung des nächsten Einzelhandels- mit dem Großhandelsglied sowie der Übertragungsmechanismus und der Zeitpunkt der Produktionsaufträge berücksichtigt werden.
In dieser Phase gaben einige Webereien an, dass die Aufträge aus dem In- und Ausland zwar zugenommen hätten, die Unternehmen jedoch aufgrund von Ölpreisschocks, geopolitischer Instabilität und anderen Faktoren nicht bereit seien, Aufträge anzunehmen. Die meisten Hersteller planen, nach dem 20. Tag dieses Monats ihre Produktion einzustellen, einige wenige Unternehmen werden voraussichtlich am Vorabend des Frühlingsfestes ihre Produktion einstellen.
Für Webereien machen die Rohstoffkosten den größten Teil der Produktkosten aus und sind einer der wichtigsten Faktoren, die Preis und Gewinn von Rohgewebe beeinflussen. Daher reagieren Textilarbeiter äußerst sensibel auf Rohstoffpreisänderungen.
Die Lagerhaltung vor dem Frühlingsfest stellt jedes Jahr eines der komplexesten Probleme in der nachgelagerten Wertschöpfungskette dar. In den vergangenen Jahren legten einige nachgelagerte Unternehmen vor dem Fest Lagerbestände an, woraufhin die Rohstoffpreise nach dem Fest weiter fielen und zu Verlusten führten. Letztes Jahr verzichteten die meisten nachgelagerten Unternehmen vor dem Fest auf Lagerhaltung, sodass die Rohstoffpreise danach steil anstiegen. Der Markt ist vor dem Frühlingsfest generell schwach, doch die Entwicklung danach ist oft unerwartet. In diesem Jahr erholte sich die Endkundennachfrage, und die Lagerbestände in der Wertschöpfungskette waren niedrig. Die Branchenerwartungen für das Jahr 2024 sind jedoch uneinheitlich. Saisonbedingt wird die Endkundennachfrage üblicherweise sinken, und die Lieferungen vor den Feiertagen werden die lokalen Fabriklieferungen nur kurzfristig ankurbeln. Die Marktnachfrage bleibt insgesamt schwach. Derzeit kaufen die nachgelagerten Unternehmen mehr ein, um die Nachfrage zu decken. Der Lagerdruck bei Polyesterfilament-Unternehmen steigt langsam, und es wird erwartet, dass der Markt im mittleren Preissegment Gewinne abwirft und die Lieferungen dort stabil bleiben.
Insgesamt stieg die Polyesterproduktionskapazität 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 %, doch die Endnachfrage erholt sich weiterhin nur langsam. Für 2024 wird ein Rückgang der Polyesterproduktion erwartet. Aufgrund der indischen BIS-Handelszertifizierung und anderer Faktoren bleibt die zukünftige Import- und Exportlage von Polyester weiterhin im Auge zu behalten.
Quelle: Lonzhong Information, Netzwerk
Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2024