Ende 2023 erlebten die Containerfrachtraten eine überraschende Kehrtwende. Nach dem Nachfragerückgang und den schwachen Frachtraten zu Jahresbeginn sowie den Meldungen über Verluste von Reedereien und Fluggesellschaften schien der gesamte Markt in einer Krise zu stecken. Doch seit Dezember kam es im Roten Meer zu Angriffen auf Handelsschiffe, die eine großflächige Umleitung des Kaps der Guten Hoffnung erforderlich machten. Gleichzeitig stiegen die Frachtraten auf europäischen und amerikanischen Routen sprunghaft an, verdoppelten sich innerhalb von knapp zwei Monaten und erreichten einen neuen Höchststand nach der Pandemie. Dies läutete ein vielversprechendes Jahr 2024 ein, das voller Überraschungen und Ungewissheiten für den Schifffahrtsmarkt sein dürfte.
Mit Blick auf das Jahr 2024 werden geopolitische Spannungen, der Klimawandel, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, die wirtschaftlichen Aussichten und die Verhandlungen zur Erneuerung des Tarifvertrags der Hafenarbeitergewerkschaft ILA für die Ostküste der USA die Frachtratenentwicklung maßgeblich beeinflussen. Diese fünf Faktoren stellen sowohl Herausforderungen als auch Chancen dar und werden darüber entscheiden, ob der Markt einen weiteren Zyklus von Schifffahrtswundern erlebt.
Die gleichzeitigen Probleme im Suezkanal (der etwa 12 bis 15 Prozent des weltweiten Seehandels ausmacht) und im Panamakanal (5 bis 7 Prozent des weltweiten Seehandels), die zusammen etwa ein Fünftel des weltweiten Seehandels abdecken, haben zu Verzögerungen und Kapazitätsengpässen geführt und die Frachtraten weiter in die Höhe getrieben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Preisanstieg nicht durch ein Nachfragewachstum, sondern durch knappe Kapazitäten und hohe Frachtraten verursacht wird. Dies könnte die Inflation anheizen, und die Europäische Union hat davor gewarnt, dass hohe Frachtraten die Kaufkraft schmälern und die Transportnachfrage schwächen könnten.
Gleichzeitig verzeichnet die Containerschifffahrt einen Rekordzuwachs an neuen Kapazitäten, und das Überangebot verschärft sich. Laut BIMCO werden 2024 478 neue Schiffe mit einer Kapazität von 3,1 Millionen TEU ausgeliefert – ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Rekord im zweiten Jahr in Folge. Dies veranlasste Drewry zu der Prognose, dass die Containerschifffahrt im Gesamtjahr 2024 Verluste von über 10 Milliarden US-Dollar verzeichnen könnte.
Die plötzliche Krise im Roten Meer hat jedoch eine Trendwende für die Schifffahrtsbranche bewirkt. Sie führte zu einem starken Anstieg der Frachtraten und glich einen Teil der Überkapazitäten aus. Dies verschaffte einigen Fluggesellschaften und Spediteuren etwas Luft. Die Gewinnaussichten von Unternehmen wie Evergreen und Yangming Shipping haben sich verbessert, während die Dauer der Krise im Roten Meer weiterhin Auswirkungen auf Frachtraten, Ölpreise und andere wirtschaftliche Faktoren haben wird, was wiederum die Geschäftstätigkeit der Schifffahrtsbranche im zweiten Quartal beeinflussen wird.
Zahlreiche leitende Analysten der Containertransportbranche gehen davon aus, dass Europa unter dem russisch-ukrainischen Konflikt und der Krise im Roten Meer leidet, die Wirtschaftsleistung hinter den Erwartungen zurückbleibt und die Nachfrage schwach ist. Im Gegensatz dazu wird für die US-Wirtschaft eine sanfte Landung erwartet, und die Konsumausgaben der Bevölkerung stützen die US-Frachtraten, die voraussichtlich zu den wichtigsten Gewinnbringern der Fluggesellschaften werden dürften.
Angesichts der intensiven Verhandlungen über den neuen langfristigen Vertrag der US-amerikanischen Reedereien, des bevorstehenden Auslaufens des Tarifvertrags der ILA (International Longshoremen's Association) an der Ostküste der USA und der Streikgefahr (der Tarifvertrag läuft Ende September aus; sollten die Terminals und Reedereien die Forderungen nicht erfüllen, droht ein Streik im Oktober; betroffen wären die Terminals an der Ostküste und der Golfküste der USA) werden die Frachtraten neuen Einflussfaktoren unterliegen. Obwohl die Krise im Roten Meer und die Dürre im Panamakanal zu Veränderungen der Schifffahrtsrouten und längeren Fahrten geführt und die Reedereien veranlasst haben, ihre Kapazitäten zu erhöhen, um den Herausforderungen zu begegnen, sind sich mehrere internationale Denkfabriken und Reedereien im Allgemeinen einig, dass geopolitische Konflikte und Klimafaktoren die Frachtraten zwar stützen werden, aber keine langfristigen Auswirkungen auf sie haben werden.
Mit Blick auf die Zukunft steht die Schifffahrtsbranche vor neuen Herausforderungen und Chancen. Der Trend zu immer größeren Schiffen wird den Wettbewerb und die Kooperation zwischen den Reedereien komplexer gestalten. Mit der Ankündigung der neuen Allianz Gemini von Maersk und Hapag-Lloyd im Februar 2025 hat eine neue Wettbewerbsrunde in der Branche begonnen. Dies hat neue Einflussfaktoren auf die Frachtraten mit sich gebracht und lässt den Markt gleichzeitig auf zukünftige Entwicklungen in der Schifffahrt hoffen.
Quelle: Shipping Network
Veröffentlichungsdatum: 19. Februar 2024