Riecht PTA nicht gut? Viele Giganten sind nacheinander „aus dem Kreis gefallen“, was ist passiert?
Platzen! Ineos, Rakuten und Mitsubishi steigen aus dem PTA-Geschäft aus!
Mitsubishi Chemical: Am 22. Dezember gab Mitsubishi Chemical nacheinander eine Reihe von Neuigkeiten bekannt, darunter die Ankündigung der geplanten Übertragung von 80 % der Anteile an ihrer indonesischen Tochtergesellschaft und die Ernennung von Führungskräften wie einem neuen CEO.
Auf einer Vorstandssitzung am 22. beschloss die Mitsubishi Chemical Group, 80 % ihrer Anteile an der indonesischen Mitsubishi Chemical Corporation (PT Mitsubishi Chemical Indonesia) an PT Lintas Citra Pratama zu übertragen. Letztere betreibt ein Geschäft mit reiner Terephthalsäure (PTA).
MCCI produziert und verkauft seit seiner Gründung im Jahr 1991 PTAs in Indonesien. Während der PTA-Markt und das Geschäft in Indonesien stabil und stark sind, prüft der Konzern weiterhin die Ausrichtung des Geschäfts und optimiert gleichzeitig sein Portfoliomanagement mit Fokus auf Marktwachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit im Einklang mit seinem Geschäftsansatz „Build the Future“.
Eine Tochtergesellschaft von PT Lintas CitraPratama plant die Vermarktung von Paraxylen, dem wichtigsten Rohstoff für PTA, in Südostasien.
Zuvor hatte die Fachzeitschrift Chemical New Materials berichtet, dass internationale Konzerne wie Ineos und Lotte Chemical PTA-Projekte eingestellt bzw. sich daraus zurückgezogen hätten.
Lotte Chemical kündigte an: vollständiger Ausstieg aus dem PTA-Geschäft
Lotte Chemical gab bekannt, dass das Unternehmen seine 75,01%ige Beteiligung an Lotte Chemical Pakistan Limited (LCPL) verkaufen und sich vollständig aus dem Geschäft mit raffinierter Terephthalsäure (PTA) zurückziehen will. Die Veräußerung ist Teil der mittelfristigen Strategie von Lotte Chemical zur Stärkung des Geschäfts mit hochwertigen Spezialmaterialien.
LCPL mit Sitz in Port Qasim, Karatschi, produziert jährlich 500.000 Tonnen PTA. Das Unternehmen verkaufte das Geschäft für 19,2 Milliarden Won (ca. 1,06 Milliarden Yuan) an Lucky Core Industries (LCI), ein pakistanisches Chemieunternehmen (Lotte Chemical hatte LCPL 2009 für 14,7 Milliarden Won übernommen). LCI produziert hauptsächlich Polyesterderivate aus PTA und stellt jährlich in Lahore 122.000 Tonnen Polyesterpolymer und 135.000 Tonnen Polyesterfasern sowie in Heura 225.000 Tonnen Soda pro Jahr her.
Lotte Chemical gab bekannt, dass der Erlös aus dem Verkauf des PTA-Geschäfts dazu verwendet wird, den bestehenden Markt für hochwertige Produkte wie Polyethylen, Polypropylen und Polyethylenterephthalat weiterzuentwickeln, das Geschäft mit Spezialchemikalien auszubauen und in den Bereich der Umweltmaterialien einzusteigen.
Im Juli 2020 stellte Lotte Chemical die PTA-Produktion in seinem Werk in Ulsan, Südkorea, mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen pro Jahr ein und wandelte es in eine Anlage zur Herstellung von Feinisophansäure (PIA) um, die derzeit eine PIA-Kapazität von 520.000 Tonnen pro Jahr aufweist.
Ineos: Gab die Schließung einer PTA-Einheit bekannt
Am 29. November gab Ineos bekannt, dass es beabsichtigt, die kleinere und ältere der beiden PTA-Anlagen (raffinierte Terephthalsäure) in seiner integrierten PX- und PTA-Produktionsanlage in seinem Werk in Herr, Antwerpen, Belgien, zu schließen.
Die Produktion des Werks wurde 2022 eingestellt, und eine Überprüfung der langfristigen Perspektiven ist bereits seit einiger Zeit im Gange.
Ineos erklärte in einer öffentlichen Pressemitteilung, die Hauptgründe für die Schließung des Werks seien: Die gestiegenen Energie-, Rohstoff- und Arbeitskosten machten die europäische Produktion im Vergleich zum Export neuer PTA- und Folgeprodukte nach Asien weniger wettbewerbsfähig; außerdem wolle sich der Konzern stärker auf neue High-End-Materialien konzentrieren.
Wahnsinnige Rohstoffproduktion, Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen „Null“?
Betrachtet man den heimischen PTA-Markt, so ist der durchschnittliche jährliche PTA-Preis im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 gesunken.
Obwohl die jüngste Krise im Roten Meer in Verbindung mit den durch die Kältewelle verursachten lokalen Schließungen im Inland zu einem Aufwärtstrend des PTA führte, sind die Auftragseingänge im Textilbereich zum Jahresende jedoch schwach. Nachgelagerte Spinnereien und Webereien blicken dem zukünftigen Markt mit wenig Vertrauen entgegen. Angesichts ihrer eigenen Lagerbestände und des finanziellen Drucks durch die hohen Rohstoffpreise ist der Widerstand stark, was zu Schwierigkeiten bei der Nachfrage nach Polyesterprodukten und einem deutlichen Rückgang der Gewinnmargen in diesem Segment führt.
Darüber hinaus zeigt die rasante Entwicklung von Integrationsprojekten weiterhin einen steigenden Trend für die zukünftige PTA-Kapazität. Für 2024 wird eine inländische PTA-Produktion von 12,2 Millionen Tonnen erwartet, was einem Kapazitätswachstum von bis zu 15 % entspricht. Aus Sicht der Produktionskapazität könnte der PTA-Markt einem zunehmenden Überangebot ausgesetzt sein.
In den letzten Jahren erlebte die heimische PTA-Industrie eine Phase von Überkapazitäten und Umstrukturierungen hin zu mehr Kapazität. Die Veränderung des Angebotsmusters hat einen größeren Einfluss auf den Markt. Mit der Inbetriebnahme neuer Anlagen wird sich die Überkapazitätssituation in der heimischen PTA-Industrie künftig wahrscheinlich noch verschärfen.
Eliminierungstempo! Die Branche wird immer wettbewerbsintensiver!
Mit der Produktion einer Reihe großer PTA-Geräte hat sich die Gesamtkapazität der PTA-Branche enorm erhöht, und der Wettbewerb in der Branche ist zunehmend härter geworden.
Aktuell senken führende PTA-Unternehmen kontinuierlich ihre Bearbeitungskosten, sichern sich Marktanteile und bauen veraltete Produktionskapazitäten ab. Die meisten Anlagen mit hohen Bearbeitungskosten wurden aus dem Verkehr gezogen. In den letzten Jahren wurden in großen Fabriken über 2 Millionen Tonnen moderner PTA-Anlagen neu in Betrieb genommen, wodurch die durchschnittlichen Bearbeitungskosten der Branche deutlich gesunken sind. Zukünftig wird die Produktionskapazität für moderne Anlagen weiter steigen, und mit der Produktionsmenge werden auch die durchschnittlichen Bearbeitungskosten für die PTA-Produktion intern sinken. Die Bearbeitungskosten werden sich voraussichtlich langfristig auf einem niedrigen Niveau halten.
Angesichts des Überangebots, des zunehmenden Wettbewerbs in der Branche und der sinkenden Gewinne ist das Überleben von Unternehmen daher zweifellos schwierig. Aus diesem Grund erscheint die Entscheidung von Ineos, Rakuten und Mitsubishi auch vernünftig, sei es die Konzentration auf das Kerngeschäft durch Veräußerung von Geschäftsbereichen, der Ausstieg aus dem Wettbewerb, um zu überleben, oder die Vorbereitung auf nachfolgende grenzüberschreitende und andere Strategien.
Quelle: Guangzhou Chemical Trade Center, Netzwerk
Veröffentlichungsdatum: 02.01.2024